Le choix de l'indépendance

L'activité de Conseiller Financier est aujourd'hui exercée par les banques, les assureurs et les cabinets indépendants. Cette dernière catégorie, dans laquelle nous avons résolument décidé de nous situer, nous permet de privilégier notre rôle de conseil, sans aucune pression commerciale. Ainsi, nous sélectionnons sereinement, selon des critères propres à notre cabinet, les investissements financiers que nous proposons à nos clients.

Notre service client

Fort de 10 ans d'expérience, notre cabinet composé de 2 conseillers financiers : Erick Jeunemaître et Laurent Dubas (DES de Clermont-Ferrand), vous propose les services suivants :
- Expertise de vos produits financiers,
- Assistance pour préciser les objectifs de votre épargne en fonction de votre environnement familial, économique et fiscal,
- Assistance pour définir ensemble les courbes d'évolution d'épargne que vous êtes prêt à accepter dans le temps,
- Réalisation de votre allocation d'actifs, puis négociation de vos placements financiers aux meilleures conditions tarifaires,
- Accompagnement pour effectuer le suivi personnalisé de votre épargne et de sa fiscalité,
- Présence lors d'investissements, de donations, de transmissions.

Des produits séléctionnés

Nous avons sélectionné :
- Les contrats d'assurance vie et de capitalisation
• Coralis Séléction d'AXA
• Long Cours d'AZUR PATRIMOINE
• Sélection R de ROTHSCHILD ASSURANCE & COURTAGE
• Phi de GENERALI Assurances

- Les OPCVM (FCP et SICAV)des sociétés de gestion suivantes :
• DNCA - Financière de l'Echiquier - Carmignac - Templeton - SGAM - CCR - Comgest - Merrill Lynch

Les PEA et Comptes-titres sont déposés chez ROTHSCHILD & Cie BANQUE.